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云計算產業發展趨勢及對運營商云業務的發展啟示

來源:中移智庫 作者:Harris編輯 更新時間:2023/8/1 7:50:28

摘要:隨著新一輪科技革命與產業變革的蓬勃發展,經濟社會數字化轉型進程深入推進,作為數字化轉型關鍵信息基礎設施的云計算業務迎來廣闊增長空間。

    隨著新一輪科技革命與產業變革的蓬勃發展,經濟社會數字化轉型進程深入推進,作為數字化轉型關鍵信息基礎設施的云計算業務迎來廣闊增長空間。在對云計算產業市場規模、市場格局、產品形態、云網融合、計算架構、信息安全、綠色低碳、生態合作等方面呈現的發展趨勢特征分析的基礎上,建議運營商可從四方面發力,加快推進云業務發展。一是打造高效能算力資源供給能力,完善算力資源布局,統籌優化算力結構,構建云網融合的新型算力基礎設施。二是構建高水平算力關鍵技術體系,重點推進軟硬一體、云原生等關鍵技術能力建設,加快實現數據中心服務器安全供應。三是提供高標準云平臺安全保障,加大對安全領域的資源投入,持續開發更多云網安全相關產品及服務,全方位滿足客戶安全需求。四是建設高質量算網生態體系。強化對合作伙伴的賦能發展,靈活開展多種合作模式,聯合生態探索更多產品服務新形態,實現價值共創,利益共享。
  
  云計算產業發展趨勢
  
  信息服務和經濟社會各領域的融合創新不斷促進云計算等新一代信息技術在更大范圍、更寬領域、更深層次應用,云計算產業在市場規模、市場格局、產品形態、云網融合、計算架構、信息安全、綠色低碳、生態合作等方面呈現以下趨勢。
  
  一是政策和需求驅動云業務快速發展。國家政策層面,云計算作為數字經濟發展和數字中國建設的關鍵數字基礎設施,受到各級政府的高度重視和國家政策的重點支持。國家陸續出臺了“東數西算”、“央企上云”工程等多項政策文件,鼓勵云計算技術發展與創新,為云計算產業發展奠定了良好政策環境。市場需求層面,云計算正成為企業基礎需求和信息服務的主形態,企業上云將成為必然,根據Gartner預測,2025年全球企業在公有云領域的IT支出將超過傳統IT服務支出。人工智能、數字孿生等新技術產業的發展,對算力產生海量需求,進一步提升云計算需求。據信通院預計,全球算力總規模將從2021年的615EFlops增長到2030年的56ZFlps,平均年均增長率約65%。在政策和市場的雙重驅動下,云計算將迎來廣闊市場空間,據IDC預測,全球云服務市場規模將從2022年的4879億美元增長到2025年的8792億美元,年復合增長率達20.9%。
  
  二是云計算市場格局呈現出顯著的“馬太效應”。規模領先企業占據大部分市場。據Canalys報告,2022年4季度,全球云基礎設施服務規模排名前三企業亞馬遜、微軟、谷歌場份額分別為32%、23%、10%,合計高達65%。而據IDC報告,2022年上半年,國內IaaS+PaaS排名前三企業阿里巴巴、騰訊、華為市場份額分別為33.5%、11.1%、10.7%,合計高達55.3%。規模領先的云服務企業才具備盈利能力。2022年,全球市場份額排名前二的亞馬遜、微軟云營業利潤率分別高達29%、42%,排名第三的谷歌云利潤率為-11.3%。國內排名第一的阿里云在2022財年首次實現盈利,息稅和攤銷前利潤率為1%,其他云服務企業仍處于虧損狀態。
  
  三是行業多樣化需求牽引新形態云快速成長。邊緣云正成為新的增長極。車聯網、工業互聯網等產生大量低時延存算需求,引發邊緣云需求快速增長。據德勤報告預計,我國邊緣云市場規模將從2022年的622億元增長到2025年的1988億元,復合增長率達47.5%。智能云快速普及推廣。國內外領先云服務企業正積極推動云智融合發展,普遍基于云提供人工智能平臺、模型、應用等端到端產品服務。例如,微軟云提供了機器學習、人臉識別、文本分析等服務。阿里云近期推出類ChatGPT產品同義千問。行業云將迎來廣闊前景。融合行業專業能力的云平臺將為行業數字化轉型提供更快速、有效的支撐。據Gartner預測,全球采用行業云平臺實現數字化業務轉型的組織將由2022年占比不到5%增長到2027年的50%。
  
  四是云和網兩大基礎設施呈現雙向融合趨勢。一方面,供給和需求側共同推動“以網融云”的融合發展。在供給側,存儲、算力資源跨地域分布的特點,必須通過智能化的網絡連接調度以充分發揮資源比較優勢。在需求側,企業容災備份、避免單一供應商鎖定等需求將使企業擁有多個云成為常態,多個云之間連接需求將加快以網融云的發展。另一方面,端到端一體化服務加快“以云融網”的融合發展。領先云服務企業為向全球分布的客戶提供端到端一體化服務,通過自建或租用網絡等構建了能夠比肩電信運營商的骨干網絡規模,積累了強大網絡技術能力。部分領先云服務企業已經具備了向電信運營商提供網絡部署運營服務的能力,加速以云融網發展。例如,AT&T在2021年宣布三年內將其5G網絡運營遷移到微軟云。亞馬遜在2023年2月宣布推出基于云的自動部署和管理電信網絡服務,西班牙電信英國子公司O2將使用該服務。
  
  五是軟硬融合云計算體系架構加速發展。軟的方面,云原生相關技術架構正加速成熟應用。云原生增強了提供標準化、自動化解決方案的能力,有效提升數字化應用開發部署效率,充分釋放云計算服務潛能。硬的方面,異構算力正成為云計算的主流架構。人工智能應用發展催生大量智能算力需求,據相關機構預計,2025年智能算力占數據中心算力比重將達80%。領先云服務企業紛紛研發智能算力芯片,打造CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、DPU(中央處理器分散單元)等構成的“通用+專用”異構算力體系。例如,谷歌發布了第四代人工智能專用芯片TPUv4。亞馬遜云自研的芯片包括網絡安全芯片Nitro系列、服務器芯片Graviton系列、人工智能推理芯片Inferentia和人工智能訓練芯片Trainium系列。
  
  六是云平臺信息安全的重要性與日俱增。云平臺成為受到攻擊和發起攻擊的主要主體。據統計,2021年上半年,我國云平臺遭受大流量DDoS攻擊的事件數量占全部攻擊事件數量的71.2%,被篡改網站數量占境內全部被篡改網站數量的89.1%。境內云平臺作為控制端發起DDoS攻擊的事件數量占境內控制發起攻擊事件數量的51.7%、承載的惡意程序種類數量占境內互聯網上承載的惡意程序種類數量的89.5%。云安全正成為云服務企業的核心競爭力。信息安全已經成為云服務不可或缺的組成部分,領先云服務企業投入大量資源構筑安全核心能力。例如,微軟云建立了3500名網絡安全專家組成的安全團隊,在安全領域的研發投資超過10億美元。谷歌在2021年宣布未來五年內將在安全方面投資超100億美元。
  
  七是云計算綠色低碳發展日益迫切。云計算能源消耗總量快速增加,隨著云計算業務的快速發展,數據中心作為云計算的核心基礎設施,電力消耗總量正快速上升。據預測,我國數據中心能耗將從2021年的2166億千瓦時,增長到2025年的3500億千瓦時,年復合增長率達17.4%,占全社會用電量的比例由2.6%提升到4%。云計算能源使用效率持續提升。優化選址、優化供配電、服務器液冷、負載均衡等節能方案技術的應用,有力促進數據中心能效提升。國內,工信部發布《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023)》,明確2023年底新建大型及以上數據中心PUE降低到1.3以下。國外,領先云服務企業數據中心PUE正日趨接近1。例如,谷歌云數據中心PUE已達1.1,正向1.06邁進。微軟云數據中心PUE達1.22。領先云服務企業提出積極進取的碳中和目標。亞馬遜提出到2025年100%使用可再生能源,到2040年實現凈零碳排放。微軟承諾到2030年實現碳負排放,到2050年消除公司自1975年創立以來的有碳排放。谷歌承諾到2030年在任何地方、任何時候都使用無碳能源開展業務。阿里巴巴承諾到2030年實現其全球數據中心100%采用清潔能源。騰訊提出不晚于2030年實現自身運營及供應鏈的全面碳中和、實現100%綠色電力。
  
  八是生態建設成為云服務發展的重要抓手。領先云服務企業高度重視打造共生共贏的云生態,在生態建設上呈現以下趨勢。合作對象日益豐富,包括硬件供應商、軟件開發者、方案集成商、銷售渠道商、垂直行業企業等數量龐大的多類型企業。例如,亞馬遜云擁有來自150多個國家地區的超10萬合作伙伴,國內阿里云和騰訊云合作伙伴數量均超1萬家。合作模式日益多樣,合作領域覆蓋技術創新、產品開發、運營支撐、銷售服務等端到端環節,合作方式包括人才培育、技術賦能、品牌輸出、收益分成等。例如,亞馬遜云為合作伙伴提供技術、營銷和資金支持,提供免費的線上培訓課程。阿里云在2022年提出未來三年投入10億專項資金,與分銷合作伙伴共同為全國300個城市服務。合作成效日益凸顯,在互利共贏的合作模式下,合作伙伴已經成為云服務企業的重要收入貢獻者。例如,國內阿里云和騰訊云來自合作伙伴的收入占比均超過1/3。
  
  對運營商發展云業務的啟示
  
  以云為核心的算力基礎設施作為數字技術創新和數字經濟發展的載體,對推動數字中國建設和經濟社會進步至關重要。電信運營商作為數字信息基礎設施建設的主力軍,搶占算力技術高地、建設可信算力資源、構建泛在算力服務已經成為核心任務與必然使命。因此,建議運營商聚焦以下四方面發力,加速推動云計算業務發展。
  
  一是打造高效能算力資源供給能力。完善算力資源布局,落實“東數西算”工程,助力國家算力樞紐節點建設,推動構建海外算力資源體系;統籌優化算力結構,強化智算、超算算力資源建設,加快多方異構算力并網;推進云網一體化建設發展,構建云網融合的新型算力基礎設施,實現算力互聯互通。
  
  二是構建高水平算力關鍵技術體系。把握算力技術演進趨勢,前瞻布局量子計算等前沿技術領域,推進虛擬化、分布式等基礎技術的迭代升級;加速構建云原生技術底座,推進系統、能力、應用全面云原生化;堅持芯片核心技術自主研發創新,推動智能芯片等硬件從研發設計到量產應用的全鏈條打通,加快實現對數據中心服務器的安全供給。
  
  三是提供高標準云平臺安全保障。加大對安全領域的資源投入,組建云安全專家團隊,持續加強云安全防護體系建設,不斷提升安全態勢感知及風險管控能力;積極推進云安全能力向產品轉化,持續開發更多云網安全相關產品及服務,全方位滿足客戶安全需求,助力千行百業安全穩健發展。
  
  四是建設高質量算網產業生態體系。秉持長期主義持續投資合作伙伴生態,通過技術賦能、能力認證、利益共享等方式吸引合作伙伴、增強合作伙伴能力;靈活應用項目合作、資源置換、聯合研發等產業合作模式,聯合生態探索更多的產品服務新形態,實現最大程度的價值共創,用生態開啟新增長曲線。
  
  編輯:Harris
  

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